Sehr geehrte*r BankingGuide-Interessent*in,

es freut uns, dass Sie sich für den BankingGuide auf der Omnikanalplattform interessieren!

Was möchten Sie tun?

> Ich möchte den BankingGuide bestellen (Bestellpaket)!
Um die Einführung und Bestellung für Sie so komfortabel wie möglich zu gestalten, haben wir Ihnen ein Bestellpaket mit allen wichtigen Informationen und Dokumenten zusammengestellt. Dieses Paket können Sie über den nachfolgenden Link herunterladen. Weitere Details zu den Inhalten des Pakets finden Sie unten.

Senden Sie uns die Unterlagen dann gerne ausgefüllt zurück an bestellung@bankingguide.de.

> STOP, nicht so schnell … ich möchte mich erst einmal über den BankingGuide informieren!
Kein Problem! Weiter unten finden Sie zwei Videoaufzeichnungen des vergangenen Webinars zur Vorstellung des Tools:

Des weiteren finden Sie unten eine …

> Es sind Fragen offen geblieben?
 Gerne helfen wir Ihnen weiter! Senden Sie uns Ihre Fragen einfach an kontakt@bankingguide.de.

Freundliche Grüße
Ihr BankingGuide-Team

 
Bestellpaket BankingGuide

Download:

HIER

Inhaltsübersicht:

Neben den Folien zur Vorstellung des Tools finden Sie die folgenden Dokumente im Download-Verzeichnis:

  1. Bestellformular
    (bitte im (Adobe) PDF-Reader und nicht im Browser öffnen!)
  2. Lizenzvertrag
  3. Arbeitshilfe zur Bewertung des BankingGuides hinsichtlich
      • MaRisk AT 8.1, 8.2 und 9
      • DSGVO Art. 6 Absatz 1 a, f
      • IT-Sicherheit
  4. Arbeitshilfe für die Erstellung einer Risikobewertung bei sonstigem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
  5. Vereinbarung über die Wartung und Pflege von IT-Systemen im Sinne des Art. 28 Abs. 3 DSGVO
  6. Arbeitshilfe NP-Prozess gem. MaRisk AT 8
  7. IT-Sicherheitskonzept
  8. Arbeitshilfe Risikoanalyse MaRisk (inkl. Musterbewertung BAIT)
  9. Angebot zum Webinar “Vertriebsplattform-Basics”
  10. Demo-Zugang: Vertraulichkeitserklärung
  11. Demo-Zugang: Nutzungsanleitung
 
Teil 1: VORSTELLUNG DES tOOLS

(ab Minute 00:00) Einordnung der BankingGuide-Produktfamilie in die Kundenfokus-Beratungskonzeption
(ab Minute 25:27) LIVE-Vorstellung des BankingGuide (2.0) auf der Vertriebsplattform

Den Foliensatz können Sie nachfolgend einsehen oder hier herunterladen:

Vorstellung

 
Teil 2: q&A Session

Die im Video besprochenen Fragen können Sie nachfolgend auch als Text einsehen oder hier herunterladen:

QA-1

 
In sechs SchritteN BankingGuide-Ready Werden

Um den BankingGuide nutzen zu können sind einige wenige Schritte durchzuführen:

  1. Durchführung Neuprodukt-Prozess prüfen
    Der BankingGuide wird auf der Vertriebsplattform und dort über die Funktion “Kundenbeziehungsmanagement Firmenkunden” (KBM FK) betrieben. Bitte prüfen Sie, ob für die Nutzung der erforderlichen Funktionen auf der Vertriebsplattform in Ihrem Hause die Durchführung eines Neuprodukt-Prozesses erforderlich ist!
    Hinweis:
    Die ersten nutzenden Banken haben ausschließlich für die Nutzung der OKP im Allgemeinen einen NP-Prozess durchgeführt. Für die darauf betriebenen Anwendungen (hier: KBM FK und BankingGuide) wurde dann nur noch eine kurze ergänzende Stellungnahme erstellt. Bitte beachten Sie, dass diese Vorgehensweise nur einen BestPractice-Bericht aus anderen Häusern darstellt und keine juristische Empfehlung ist. Sollten Sie sich abweichend vom oben dargestellten Vorgehen dennoch für die Durchführung eines Neuprodukt-Prozesses entscheiden, so finden Sie eine entsprechende Vorlage für das Produkt „BankingGuide“ im Bestellpaket.
  2. BAP-Kompetenzen für Berater einrichten
    Damit Ihre Berater den BankingGuide nutzen können, müssen diesen drei BAP-Kompetenzen (siehe Detailbeschreibung) zugeordnet sein, die im Regelfall schon über die Standard Kompetenzprofile “Firmenkundenberater” zugewiesen sind.
  3. BAP-Kompetenzen für Administratoren einrichten
    Damit die Administratoren den BankingGuide nutzen können, muss diesen eine BAP-Kompetenz (siehe Detailbeschreibung) zugeordnet sein.
  4. BankingGuide bestellen und Lizenzcode erhalten
    In unserem Bestellpaket, welches Sie weiter unten herunterladen können, haben wir alle wichtigen Unterlagen für die Produkt-Einführung zusammengestellt. Senden Sie die bereitgestellten Unterlagen bitte ausgefüllt an bestellung@bankingguide.de. Wir werden die Bestellung schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen den Lizenzschlüssel zur Eingabe auf der Vertriebsplattform (siehe 5.) zukommen lassen.
  5. Lizenzschlüssel erfassen und freigeben lassen (4-Augen-Prinzip)
    Die Aktivierung und Freigabe des Lizenzschlüssels im 4-Augen-Prinzip erfolgt über die Vertriebsplattform. Im Bereich “Service & Einstellungen” sind dazu nur wenige Klicks notwendig.
  6. Projektstart
    Nach Eingabe und Freigabe des Lizenzschlüssels sind alle vorbereitenden Schritte abgeschlossen! Die weiteren Projektmeilensteine werden eng durch Ihren Projektbetreuer im Rahmen des Einführungsprozess begleitet.

Download Detailbeschreibung:

HIER